Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — освобожденная, но неспокойная территория, где в советском тылу продолжают действовать вражеские диверсионные группы. Советские войска уже пересекли государственную границу, повернув войну вспять. Однако успех наступления может быть поставлен под угрозу внезапным ударом в спину наступающей армии.
Предотвратить эту угрозу способны только оперативники СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеских лазутчиков, действующих в прифронтовой полосе. От эффективности работы контрразведчиков зависит не только судьба наступательной операции, но и жизни тысяч солдат.
