Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после таинственной пустынной вечеринки. Их путь пролегает через пыльные города и безлюдные просторы, пока слухи не приводят их к легендарному рейву на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем равнины становятся немыми свидетелями их отчаянных поисков.
В этом первозданном ландшафте, где время словно остановилось, внутренние демоны отца и сына обретают зримые очертания. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани, отделяющей надежду от отчаяния, свет от тьмы, в поисках ответов среди танцующих миражей пустыни.
