В разгар непростого расставания с супругой мысли Макса невольно возвращаются в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге развода, отправили мальчика на всё лето к деду-фронтовику в деревенскую глушь. Суровый с виду ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для подростка настоящим другом и мудрым наставником.
Именно дед оказался не только свидетелем, но и активным участником многочисленных мальчишеских проделок внука. Вместе они строили плоты на речке, тайком ловили рыбу в соседском пруду и ночами подкармливали яблоками колхозных лошадей. Эти летние приключения стали для Макса настоящей школой жизни, где строгость деда удивительным образом сочеталась с пониманием и поддержкой.